证券银行(SECURITY Bank Corp.)在周二宣布,由于发行量超出预期,已决定停止五年期固定利率比索债券的发行。
此次债券的最低发行规模为50亿美元,并可选择增发。发行过程于7月8日启动,原定于8月13日结束,但实际在8月5日就提前完成。
“该银行仍在确认交易量。证券银行向证券交易所表示:“我们将在上市当天通知最终的发行数量。”
该行补充道:“最终的票面利率在最初预期范围内,市场条件使得该行能够提高对投资者的回报。”
该银行将继续遵循菲律宾交易和交易公司(Philippine trading and Exchange Corp.)原定于2024年8月20日的发行、结算和上市计划。
债券的固定年收益率已从5.7%上调至6.05%。
这种无凭证债券的最低投资额为10万菲律宾比索,每份面值为1万菲律宾比索。
广告证券银行表示:“此次发行所得将用于支持该行的贷款业务,并扩大其融资基础。”
菲律宾商业资本公司和SB资本投资公司担任此次发行的联合簿记管理人、联合牵头安排人及销售代理。
周二,证券银行的股价维持在每股64便士不变。
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